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[CI 여행리포트 20-21]

야놀자 4년간 독주, 네이버는 질주
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야놀자 4년간 독주, 네이버는 질주
–  코로나19로 여행상품 플랫폼 이용경험률 처음으로 하락
–  국내브랜드 강세 - 해외브랜드 약세로 시장 재편
–  야놀자, 4년 연속 1위…네이버 급상승해 2위 여기어때 위협
–  글로벌 시장 다시 열리면 로컬 플랫폼에 엄청난 기회
여행상품 플랫폼을 이용한 소비자가 처음으로 줄어들었다. 코로나19로 여행산업이 위축된 영향이다. 해외여행이 사실상 막히면서 야놀자, 여기어때, 네이버여행상품 등 국내여행 플랫폼이 확실한 반사이익을 본 반면 해외 브랜드는 고전을 면치 못했다. 야놀자는 4년 연속 소비자 이용경험률 1위를 기록했고, 급성장한 네이버는 2위 여기어때를 추월할 태세다. 코로나19 영향으로 여행상품 플랫폼 시장에 상전벽해가 진행되고 있다.

여행 전문 리서치기관 컨슈머인사이트가 매년 수행하는 '여행상품 만족도 조사'에서 여행상품 예약 전문 웹/앱(플랫폼) 이용에 관한 결과를 정리했다. 온라인여행사(OTA), 메타서치(가격비교), 숙박전문 앱 등의 주요 브랜드를 최근 1년 내(2019년 9월부터 2020년 8월까지) 이용한 경험이 있는지 1만3036명에게 물었다. 조사대상 브랜드는 고고씽, 네이버항공권/호텔, 데일리호텔, 마이리얼트립, 부킹닷컴, 스카이스캐너, 아고다, 야놀자, 에어비앤비, 여기어때, 와그, 익스피디아, 카약, 카이트, 케이케이데이, 클룩, 트리바고, 트리플, 트립닷컴, 호스텔월드, 호텔스닷컴, 호텔스컴바인(가나다 순) 등 23개다[그림1].
[그림1] 2019-20 여행상품 플랫폼 이용경험 (1년내)
1, 2, 3위 모두 국내 플랫폼이 차지
소비자가 지난 1년 내 이용해본 여행상품 플랫폼으로 야놀자가 4년 연속 1위를 차지했다. 이용경험률 17.0%로 지난해보다 1.8%포인트(p) 늘어 순항하고 있다. 2위 여기어때는 1.5%p 늘어난 12.0%로 전년보다 2계단 상승했다. 네이버여행상품은 전년보다 무려 3.4%p 증가한 11.2%로 단숨에 3위에 오르며 2위 여기어때를 턱밑까지 추격했다. 이들 빅3 외에 국내 브랜드로는 마이리얼트립과 데일리호텔이 각각 10, 12위로 중위권을 형성했으나 전년보다 감소하거나 정체돼 선두권에서는 멀어졌다[그림2].

이번 조사를 통틀어 가장 눈에 띄는 현상은 네이버여행상품의 약진이다. 네이버라는 포털의 막강한 접근성과 검색 기능, 콘텐츠를 배경으로 야놀자와 여기어때를 맹추격하고 있다. 야놀자와는 5.8%p 격차가 있지만 올해 상승률 3.4%p를 감안하면 머지않아 선두로 치고 올라갈 가능성이 있다.
[그림2] 국내브랜드 이용경험률 추이                                                    [그림3] 해외브랜드 이용경험률 추이
해외브랜드 고전…스카이스캐너 하락 두드러져
해외 항공권과 호텔 예약이 뚝 떨어지면서 글로벌 플랫폼은 약세를 면치 못하고 있다. 작년 2위였던 아고다가 이용률 10% 아래로 떨어지며 4위에 머물렀고, 3위를 기록했던 스카이스캐너는 전년보다 3.8%p 하락한 6.7%에 그치며 7위로 밀렸다. 항공권 예약에 강점을 가진 플랫폼 특성 상 여행 위축의 직격탄을 맞았다. 그밖에 에어비앤비, 호텔스닷컴, 호텔스컴바인, 부킹닷컴 등 해외브랜드가 9위 안에 포진했다[그림3].

국내 우위 확고하게 다지고 글로벌 시장 도전을
올해 조사에서 여행플랫폼 이용경험이 있다고 응답한 소비자는 50.4%로 간신히 절반에 턱걸이했다. 2017년 첫 조사 이래 42.7%, '18년 48.6%, '19년 53.6%로 해마다 증가하던 추세가 처음으로 꺾였다. 코로나가 여행산업에 끼친 핵폭탄급 영향을 감안하면 당연한 결과다. 컨슈머인사이트 조사에 따르면 올해 여름휴가 경험률도 61.5%로 지난해 78.8%에 비해 크게(-17.3%p) 줄어들었다.

글로벌 플랫폼의 심각한 부진은 국내 시장에만 한정될 수 없다. 세계적인 현상일 수밖에 없고 이들의 미래는 극히 불투명하다. 전혀 다른 환경에서 다른 상품과 서비스로 경쟁할 준비를 하고 있을 것이다. 이는 로컬 플랫폼에게는 큰 기회일 수도 위협일수도 있다. 국내에서 확고한 경쟁 우위를 확보하며 새로운 위협에 대비하는 한편 다시 열릴 글로벌 시장을 선점할 수 있는 전략 개발이 중요하다. 다시 만나기 어려운 거대한 시장을 맞을 준비가 필요하겠다.
[연구 및 조사방법] 이 결과는 컨슈머인사이트 소비자동향연구소가 2020년 9월 수행한 '여행상품 만족도 조사'를 바탕으로 한다. 컨슈머인사이트의 80만 IBP(Invitation Based Panel)를 표본틀로 하여 1만3036명을 조사했으며, 표본추출은 인구구성비에 따라 성·연령·지역을 비례할당했다. 자료수집은 이메일과 모바일을 사용했다.

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 아래 연락처로 문의해 주십시오.

김민화 컨슈머인사이트 연구위원/Ph.D02-6004-7643,kimmh@consumerinsight.kr
최수정 컨슈머인사이트 대리02-6004-7627,choisj@consumerinsight.kr
조혜원 컨슈머인사이트 연구원02-6004-7631,johw@consumerinsight.kr
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[CI 여행리포트 17-19]

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[CI 여행리포트 17-14]

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여름휴가 국내 여행경비, 평균 22만1천원

2016-12-26

2993

[CI 여행리포트 16-25]

만족도 높고, 스트레스 없는 여행사는

2016-12-12

2992

[CI 여행리포트 16-24]

한파 밀려 오는 여행시장

2016-11-24

2991

[CI 여행리포트 16-23]

6개월 내에 해외여행 계획‘있다’50%

2016-11-17

2990

[CI 여행리포트 16-22]

포화 상태인 제주·강원·부산, 잠재력 큰 전라남도

2016-11-15

2989

[CI 여행리포트 16-21]

우리나라 국민의 66%, 향후 3개월 내에 국내여행 계획 ‘있다’

2016-11-10

2988

[CI 여행리포트 16-20]

여름휴가 해외여행, 개별여행이 패키지의 두 배

2016-11-08

2987

[CI 여행리포트 16-19]

내년도 여름휴가, 어디로 갈까?

2016-11-01

2986

[CI 여행리포트 16-18]

해외 여름휴가, 저비용으로 고만족 보장하는 일본

2016-10-24

2985

[CI 여행리포트 16-17]

여름휴가 만족도 1위는 강원-영월군, 바닷가 1위는?

2016-10-17

2984

[CI 여행리포트 16-16]

여름휴가 여행, 81%가 다녀왔다

2016-10-13

2983

[CI 여행리포트 16-15]

사건따라 계절따라 뜨고지는 여행지

2016-10-11

2982

[CI 여행리포트 16-14]

1년내내, 82%는 여행계획을 세우고 있다

2016-10-06

2981

[CI 여행리포트 16-13]

세종대 관광산업연구소, 여행 소비자 동향지수 개발

2016-10-04

2980

[CI 여행리포트 16-12]

뜨는 노랑풍선·참좋은여행, 불안한 선두그룹

2016-08-30

2979

[CI 여행리포트 16-11]

추석연휴 9일이라도 여행계획 ‘없다 50%’

2016-08-23

2978

[CI 여행리포트 16-10]

여행시장, 어떻게 움직이고 있나?

2016-08-22

2977

[CI 여행리포트 16-09]

다시 가고 싶지 않은 중국·홍콩, 가고픈 유럽·북미

2016-08-09

2976

[CI 여행리포트 16-08]

여름휴가는 강원도, 거기서도 속초 / 해외여행, 패키지 보다는 자유로운 개별여행으로

2016-08-02

2975

[CI 여행리포트 16-07]

가보고 싶다는 곳 국내는 제주 1위, 강원 2위 / 해외는 대양주 1위, 유럽 2위

2016-07-26

2974

[CI 여행리포트 16-06]

국내여행지 관심도 휴가 시즌 맞아 나는 제주, 뛰는 강원 등

2016-07-18

2973

[CI 여행리포트 16-05]

여행시장 단기예측을 위한 획기적인 조사결과 공개

2016-07-05

2972

[CI 여행리포트 16-04]

위축되는 해외여행 시장, 떠오르는 큰손은?

2016-05-24

2971

[CI 여행리포트 16-03]

선호하는 해외 여행지 1위는 일본

2016-05-17

2969

[CI 여행리포트 16-02]

인기 여행지 제주도와 강원도, 그 다음으로 뜨는 곳은?

2016-05-09

2968

[CI 여행리포트 16-01]

어린이날-어버이날 전후 여행계획

2016-05-02