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컨슈머인사이트, ’24년 하반기 이동통신 기획조사_모바일페이 이용 동향
- 네이버페이, 주이용률 20% 유지하며 1위 수성
- 2위 삼성페이 약진...네이버페이에 2%p 차이 근접
- 3위 카카오페이도 상승했지만 1, 2위와 차이 커져
- 만족도에선 삼성페이가 여전히 네이버페이에 우세
- 기대 모았던 애플페이는 이용률·만족도 모두 부진

○ 모바일페이 시장이 네이버페이와 삼성페이의 양강 체제로 변하고 있다. 특히 삼성페이 점유율(주이용률)이 급등하면서 선두 네이버페이와의 차이를 좁혔고 3위 카카오페이와의 거리는 벌렸다. 다크호스로 기대를 모았던 애플페이는 여전히 부진했다.

■ 삼성페이 주이용률 5%p 급상승

○ ’24년 하반기 조사에서 네이버페이는 주이용률 20%를 고수하며 전년 동기에 이어 1위를 지켰다[그림]. 이어 2위 삼성페이(18%)는 전년 대비 5%p, 3위 카카오페이(12%)는 2%p 상승하며 순위를 유지했다. 특히 오프라인 결제에 강점을 가진 삼성페이는 선두 네이버페이와의 차이(7%p→2%p)를 크게 좁혔고, 카카오페이와의 간격(3%p→6%p)은 크게 벌리며 ‘넘버2’의 입지를 강화했다(참고. ‘네카토’냐, ‘삼성페이’냐...온라인 간편결제 최종 승자는? ’24.01.29).

○ 그 뒤로는 KB페이(7%)가 4위 자리를 유지했고, 토스페이와 신한SOL페이가 각각 6%로 공동 5위, 현대앱카드와 페이북/ISP가 각각 4%로 공동 7위였다. 이들 5개 페이도 순위에는 변화가 거의 없으나, 토스페이(보합)를 빼고는 모두 하락했다. KB페이와 신한SOL페이가 전년 대비 2%p씩, 현대앱카드 페이북/ISP는 1%p씩 줄어들었다. 톱3 쏠림 현상이 중상위권 페이의 부진으로 이어진 모습이다.

○ 이전까지 시장이 네이버페이가 독주하고 삼성페이와 카카오페이가 뒤를 따르는 ‘1강 2중’ 구도였다면 이제는 네이버페이와 삼성페이의 ‘양강 체제’로, 또는 카카오페이를 포함한 ‘2강 1중’ 구도로 변했다. 다만 셋 중 가장 열세인 카카오페이가 이용경험률(서비스에 가입·등록해 이용해 본 비율)에서는 눈에 띄는 강세를 보였다. 65%의 이용경험률로 삼성페이(44%)를 크게 앞섰음은 물론 선두 네이버페이(68%)에 근접했다. 충성고객 확보에서는 삼성페이에 뒤지지만 이용자 기반에서는 네이버 못지 않게 막강한 카카오의 저력을 보여준다.

■ 이용자 만족도는 삼성페이가 1위 고수

○ 만족도에서는 삼성페이가 4.27점(5점 만점)으로 작년에 이어 1위였다. 네이버페이(4.16점)가 2위였고 토스페이(4.10점), 카카오페이(4.06점)가 뒤를 이었다. 특히 삼성페이는 5개 세부 평가 항목 중 △결제 간편성 △제휴·가맹점 수 △은행·카드사 연계성 △보안 및 안전성 등 4개에서 최고 평가를 받았다. 이에 비해 네이버페이는 △경제적 혜택에서 압도적 1위로, 네이버플러스 멤버십을 통한 포인트 적립 등의 혜택이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

■ 애플페이, 반전 가능할지 주목

○ 관심을 끄는 것은 ’23년 3월 국내에 도입된 애플페이의 부진이다. 주이용률은 1%, 이용경험률은 9%에 불과했다. 아이폰에서만 쓸 수 있음에도 아이폰 이용자의 이용경험률이 29%에 머물렀을 정도다. 만족도는 3.57점(5점 만점)으로 평균 수준(4.02점)에도 크게 미달했다. 특히 제휴·가맹점 수, 은행·카드사 연계성, 경제적 혜택에 대한 평가는 20~30점대(100점 만점)로 바닥 수준이었다.

○ 애플페이의 부진 이유는 사용 가능한 카드가 현대카드로 제한된 때문이다. 실제 아이폰 이용자에게 ‘애플페이를 사용하지 않는 이유’에 대해 물어본 결과 ‘사용 가능한 카드 제한’ 때문이라는 응답이 과반수(53%)를 차지했고 다음으로는 ‘오프라인 사용처 부족(27%)’이 꼽혔다. 올해 상반기로 예고된 신한카드와 KB국민카드의 애플페이 도입이 반전의 카드가 될지 주목된다.

■ 삼성페이, 네이버페이와의 동맹에서 더 큰 ‘수혜’

○ 네이버페이와 삼성페이는 ’23년 3월부터 상호 연동이 가능해졌다. 각자의 강점(삼성페이는 오프라인, 네이버페이는 온라인)을 유지하면서 서로의 시장에서 입지를 강화하려는 전략적 제휴의 결과다. 일단 동맹의 수혜는 삼성페이가 더 컸다. 주이용률에서 약진해 확실한 넘버2 자리를 확보했기 때문이다. 하지만 장기적으로는 네이버페이도 삼성페이 인프라를 활용해 오프라인에서 새로운 기회를 찾을 가능성이 있어 지속적인 관찰이 필요하다.